Portföljrapport

Summering av börsåret 2016!

Börsåret 2016 har lagts till handlingarna och det är därför hög tid att summera och reflektera. Det här är en tradition som jag gjort under ett antal år och brukar vara höjdpunkten på året.

2016 var ett händelserikt börsår
Det är ett minst sagt händelserikt år vi lagt till handlingarna. Kina överraskade med en kalldusch inför årets första handelsdag 4 januari. Handlöst fall på den kinesiska börsen som automatiskt stängde när fallet närmade sig -7%. I Sverige fick vi se OMXS30 minska -3,6%  under årets första handelsdag och -11% fram till 21 januari då vi åter fick lite fotfäste.

Fram till 11 februari hade börsen halkat ned -13,8% ned i avgrunden för att därefter klättra över 14% och så höll det på. Dessutom ska vi lägga till Brexit 27 juni och fallet på -8,42% som var det största i modern tid. Sist men inte minst fick vi ett sällsamt oväntat utfall i presidentvalet i USA men i bjär kontrast mot vad marknaden förväntade sig så vann Donald Trump. Detta tog börsen fasta på och gav grönt ljus till positivt tolkningsföreträde. Börsen i USA har bjudit på en kaskad av nya All Time Highs.

Oljepriset bottnade på $27 per fat och priset steg över +50% under året eller över +100% om vi räknar med bottennoteringen i slutet på februari.

Reporäntan gick över till negativt territorium i februari 2015 och har därefter dragit med sig långräntorna i negativismens avgrund. Löptider uppemot 5 år är samtliga negativa. 10-åringen inledde börsåret 2016 på nivån 0,99% men klarade sig med nöd och näppe ifrån negativ nivå i augusti 2015 då den besökte nivån 0,01%.

Hur var mitt börsår 2016?

I procentuella termer är jag mindre nöjd med året som gått. Totalt sett var min portfölj upp ungefär +7% på en börs som steg +4,86% eller +9,41% om man räknar med återinvesterad utdelning, som sig bör!

Nåväl, det är vanskligt att utvärdera sin portfölj under ett enskilt år. Tittar jag över en längre tidsperiod såsom 3, 5, eller 10 år överpresterar jag index med råge. I absoluta tal noterade jag en ökning av min tillgångsmassa med +340.097 kr. Det är aningen sämre än börsåret 2015 som avkastade +490.172 kr men de senaste åren har legat i härraden 300-500 tkr per år i ökad förmögenhet.

Hennes & Mauritz skämde inte bort sina aktieägare under året och Betsson bjöd på en rejäl kalldusch i samband med en vinstvarning under andra kvartalet. Två tunga pjäser i portföljen men vaccinet är fortsatt balansering. Jag har tillräckligt antal aktier i portföljen för att uppnå en god riskspridning men vikten i var och en av aktierna behöver bli mer rättvis.

Årets utdelningar landade på en bit över 100.000 kr och utdelningstillväxten på Avanza (där jag dock ej har allt kapital ännu pga. låsta pengar) noterade en tillväxt på +19,4%

Lite slutlig nostalgi..

Kikar vi på börsåret 2015 så var avkastningen desto bättre, vilket underbygger mitt resonemang att man ej kan utvärdera portföljen på ett enskilt år. Små- och stora bolag drar växelvis, likaså sektorer och regioner. I samband med detta inlägg läste jag mina gamla årsinlägg och noterade detta från 2015:

  • Kassaflödesportföljen +23,85%
  • Tillväxtportföljen +74,69%
  • Worldwideportföljen +12,86%

De årets bästa innehav var:

1. Evolution Gaming +283.12%
2. Kopparbergs +197.56%
3. Netflix +139.26%
4. ITAB +130.53%
5. Balder +89.30%
6. Betsson +69.63%
7. Bahnhof +60.66%
8. AQ Group +54.37%
9. Novo Nordisk +53.63%
10.Fortnox +51.82%
11.AAK +50.30%
12.Starbucks +48.23%
13.Alphabet +46.47%
14.Avanza 42.44%
15.Fabege +39.26%
16.Hexagon +30.08%

Summa summarum börsen går upp och ned och i skrivande stund hade jag redan glömt den explosiva utveckling i många aktier för ett år sedan. Det om något visar att det i allra största grad går att tjäna pengar på aktier om man tillåter sig vara långsiktig.

God fortsättning på det nya året och avkastning på dig!

Tags: , ,

lördag, januari 7th, 2017 Portföljrapport Inga kommentarer
 

Nicklas Andersson

jag
 

Välkommen till min blogg om sparande och investeringar. Fokus är på den finansiella marknaden i allmänhet och aktier i synnerhet.

Jag är en passionerad investerare som älskar att inspirera och motivera människor till ett bättre sparande, för att på så sätt kunna uppnå drömmar, mål och visioner.

Jag arbetar på Avanza, har varit aktiv i Unga Aktiesparare och Aktiespararna under hela mitt vuxna liv samt driver podcasten #PrataPengar tillsammans med Unga Aktiesparares VD Philip Scholtzé.

Bloggen startades 2009 men bytte domän 2016.